我所助力高投集团成功发行全国首批科创债
2021-03-16 浏览次数：12091
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册，成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币70亿元的创新创业公司债券，本期成都高新投资集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）（“21蓉高K1”）为第二期发行，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。
本次发行为全国首批科创债，同时也是中西部地区首单科创债。根据簿记建档和询价结果，本期发行的票面利率为4.29%，全场认购倍数2.65倍。
本次发行，将进一步拓宽公司融资渠道并降低资金成本，为公司业务发展提供充足的项目资金，满足公司拓展业务的资金需求。
我所作为发行人高投集团的专项顾问律师事务所，依据相关法律法规及中国证监会相关规定，制定了工作计划，对本项目进行尽职调查，出具专业法律意见，积极协同牵头主承销商（海通证券）、联席主承销商（中金股份、华泰联合）、审计机构（华信会计师事务所、容诚会计师事务所）、评级机构（联合评级）等中介机构开展工作，沟通协调解决发行过程中存在的法律问题，使得本项目顺利通过。
我所合伙人许志远律师为本次IPO项目负责人，项目组成员包括舒明杰（主办律师）律师、章笑笑（律师助理）。