我所成功协助徐州经开境外发行美元债券并在香港联合交易所上市
2016-06-22 浏览次数：886相关标签
泰和泰上海办公室合伙人吴烨律师团队作为徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（以下简称“徐州经开”）本次境外发行美元债券项目承销商的境内律师，协助徐州经开境外子公司徐州经济技术开发区国际投资有限公司于近期在香港联合交易所公开发行3亿美元的担保债券。本次债券于2016年6月17日成功上市并获准买卖。
泰和泰上海办公室作为本项目承销商的境内法律顾问，为本次债券发行提供了全面的法律服务，包括对担保人及其中国子公司进行法律尽职调查、审阅海外发行通函和交易文件，并出具中国律师法律意见书。
徐州经开是徐州经济技术开发区最大的政府投资和融资平台之一，主要致力于城市基础设施建设和开发、一级土地开发和保障性住房建设。
本次债券发行规模为3亿美元，利率4.50%，2019年到期，由海通国际作为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。本次发债券发行的发行人境内律师为江苏红杉树律师事务所，境外律师为金杜律师事务所，承销商的境外律师为高纬绅律师事务所。