我所助力新疆华凌集团私募发行3年期2亿美元债券
2018-07-04 浏览次数：16717
近日，新疆华凌工贸（集团）有限公司（XingjiangHualing Industry & Trade (Group) Co., Ltd.）在香港私募发行一笔Reg S、无评级、3年期、票息8.5%、2亿美元的高级无抵押美元债XJHLGM 8.5 06/25/21，发行价100。由天晟证券（Tensant Securities Limited）担任独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人，年利达（Linklaters）担任香港法律顾问，泰和泰担任中国法律顾问。
华凌集团是新疆最大的商品交易市场运营商，公司的其他业务包括：房地产开发、屠宰加工和酒店服务，并控制格鲁吉亚Basis银行。截止2017年12月31日，公司总资产约265亿人民币。
泰和泰律师事务所合伙人杨鹏飞律师、国际业务部杨岳律师及团队接受委托，作为本次发行的中国法律顾问，依据中国相关法律法规和美元私募债券发行惯例，对华凌集团进行法律尽职调查、从中国法的角度审查交易文件的合规性、参与各家中介机构的讨论和电话会议、对包括发改委备案、外汇管理局备案等事项进行确认，并出具中国法律框架下的法律意见书。此次助力华凌集团发行美元私募债券进一步丰富了泰和泰在境外债券市场不同品种的发行经验，巩固了中西部美元债券的领先地位。